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Um estranho fenômeno ambiental ocorrido há 22 anos na prefeitura de Kanazawa fez com que a terra se dividisse e se projetasse para cima, atingindo alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como The Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive em Lost Ground, procurando por qualquer trabalho que possa encontrar para tirar seu sustento no ambiente hostil. Ele é uma das poucas pessoas dotadas da habilidade Alter, que lhe permite endurecer seu braço direito e o torso com uma liga metálica. Quando este mercenário encontra HOLY, uma ordem cujo propósito é suprimir e capturar o que eles chamam de Usuários Alter Nativos, e Ryuho, um dos membros de elite da HOLY, uma rivalidade épica começa.