Uma cidade inteira é destruída por dois seres monstruosos e onipotentes. Genzou Kuruma, é um cientista e também líder de uma seita que pretende despertar Deus, mas para isso, precisa de um tipo especial de sangue. Seu filho, Shinichi Kuruma, e uma jovem, Ayaka Sanders, possuem esse sangue, e ele fará de tudo para capturá-los e pegar seu sangue para o Despertar de Deus, e assim, a humanidade será perdida. Shinichi, Ayaka e Tomizoro (Tommy), estão fugindo dos "novos humanos" de Genzou Kuruma (humanos geneticamente modificados que podem se transformar em monstros), mas Shinichi deseja vingança contra seu pai. Ele, assim como os outros "novos seres humanos", tem o poder de convocar diferentes bestas em seu corpo. Com este poder, ele vai lutar até Genzou Kuruma ser morto por suas próprias mãos.
